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软件介绍

  我的华彩是为证券经纪人专门设置的办公软件,给该用户群体提供了在线签约、日清月结统计以及名片分享等多种功能;该平台给经纪人提供了便捷的网上合作签约渠道,如果想要成为该平台的专属证券经纪人的话,能通过该合作签约渠道申请合作,而且里面还设置了非常清晰丰富的签约合作步骤,从经纪人身份验证开始,到执业注册申请等环节都展示清晰的状态,每个环节上面都展示自己是否以及通过审核,如果全部通过即可开始使用该软件办公;当用户成为该平台的经纪人后能轻松管理自己的客户,还能实时掌握自己的收益状况。

我的华彩

应用功能

  1、管理客户列表分组,使用里面的分组管理功能可以设置新的组别;

  2、邀请新的客户加入,可以点击客户列表的邀请客户功能邀请新客户加入;

  3、查找客户信息内容,点击客户管理页面的搜索功能可以在里面查找想要的客户信息;

  4、立即分享自己的名片,查看自己电子名片的时候点击分享名片功能即可分享;

  5、核对不同月份的收益数据,在我的收益页面点击切换月份就能查看不同月份收益曲线;

  6、统计新增客户数据信息,软件为用户统计了新增客户的数据并划分不同类型新增客户信息;

应用特色

  1、清晰的收益曲线趋势,我的收益页面为用户展示了清晰的曲线趋势图;

  2、展示丰富详细的收益数据,该收益页面提供了昨日预收益、风险准备金以及本月新增客户总数等;

  3、便捷的名片分享内容,上面的名片为用户展示了基础的个人信息,还设置便捷的二维码识别图;

  4、精简美观的名片卡信息,名片卡上面有公司信息、电话以及证书编号信息,排版清晰,设计精简;

  5、井井有条的客户管理页面,这里为用户提供了分组管理模式,不同客户工整的归类到不同组别;

  6、拥有丰富的签约经纪说明流程,签约流程展示页面按步骤划分不同的环节,还显示清晰的步骤完成状态;

使用说明

  1、马上点击软件并进入主页,查看其中的各种服务版块

  2、选择并打开签约经纪人服务,打开浏览其中的步数说明

  3、快速根据需要点击打开步骤,按照提示完成相应的签约申请操作

  4、最后提交相应的申请并等待,返回打开客户管理中心查看客户列表

  5、立即点击分组管理功能,马上创建新的分组或修改分组

更新日志

  经纪人签约流程优化

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